全国用户服务热线

保险追踪管理系统

保险追踪管理系统
保险追踪管理系统是一种用于管理保险信息的软件系统。该系统主要用于记录和跟踪保险合同、索赔和理赔等信息,并帮助保险公司和经纪人实时监控保险业务的状况。保险追踪管理系统具有以下主要功能和特点:1.合同管理:系统可以记录保险合同的详细信息,包括缴费情况、保险期限等。用户可以方便地查询和更新合同信息,避免合同遗漏或过期。2.索赔管理:系统可以记录客户的索赔信息,包括出险时间、事故经过等。用户可以实时跟踪索赔进度,并提供相关文档和报告的管理和生成。3.理赔管理:系统可以记录客户的理赔申请信息,并实时跟踪理赔进度。用户可以方便地处理理赔申请,并提供支持文档和报告的生成。4.统计分析:系统可以根据保险合同和索赔信息进行统计分析,生成各种报表和图表,帮助用户更好地了解保险业务的情况,优化业务策略。通过使用保险追踪管理系统,保险公司和经纪人可以更高效地管理保险业务,提升客户服务质量,降低运营成本,并加强对保险业务的监控和控制。这对于提升保险行业的竞争力和盈利能力具有积极的影响。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户名、密码、姓名、身份证号、手机号码、邮箱地址等
2 保险产品管理 产品名称、保险公司、保险类型、保费、生效日期、失效日期等
3 保单管理 保单号、投保人姓名、被保险人姓名、保险产品、保费、保险期限等
4 理赔管理 理赔编号、保单号、投保人姓名、被保险人姓名、理赔金额、理赔日期等
5 保费管理 应收保费、实收保费、欠费金额、缴费日期、缴费方式等
6 保险合同管理 合同编号、合同名称、合同类型、签署日期、生效日期、失效日期等
7 保险险种管理 险种名称、险种代码、保额、保费、适用标的、适用范围等
8 渠道管理 渠道编号、渠道名称、渠道类型、联系人、联系电话、联系邮箱等
9 统计报表 销售额、案件量、理赔次数、缴费金额、渠道数量等
10 消息通知 消息标题、消息内容、接收人、发送时间、阅读状态等
11 保险代理人管理 代理人编号、代理人姓名、代理人级别、所属机构、所属团队、手机号码等
12 保险费率管理 险种名称、险种代码、缴费周期、费率、最低缴费金额、最高缴费金额等
13 数据字典管理 字典类型、字典代码、字典值、显示顺序、状态等
14 权限管理 角色名称、角色描述、权限列表、创建时间、修改时间等
15 系统配置 系统参数名称、参数值、参数描述、生效日期、失效日期等
16 批量导入导出 导入文件、导出文件、导入完成时间、导出完成时间、导入状态等
17 系统日志 操作人、操作时间、操作内容、操作结果、IP地址等
18 客户管理 客户姓名、客户类型、联系电话、地址、出生日期、性别等
19 续保管理 保单号、续保次数、续保日期、续保金额、续保状态等
20 系统通知 通知标题、通知内容、发布人、发布时间、是否紧急等
TAG标签:保险 / 追踪  HOT热度:12
主页 QQ 微信 电话
展开